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富瑞发布研报称，维持洛阳钼业（03993）“买入”评级，目标价25港元。该行对洛阳钼业（603993.SH）A股的目标价为26元人民币，评级同为“买入”。
报告指出，洛阳钼业2026年首季度税后纯利为78亿元人民币，同比增97%，按季增长28%，表现理想兼符合预期。期内铜产量为18.8万吨，同比增长10%，集团重申全年产量指引76至82万吨不变。钴产量维持每季约3万吨的正常水平，但受出口程序细节不明确影响，首季销量仅为2，000吨。
该行表示，管理层确认，旗下TFM矿场在硫酸方面自给自足，而KFM矿场则部分依赖外部供应。公司目前的硫磺库存（包括在途货物）足以支持生产至2026年第三季，短期营运不受影响。首季铜生产单位成本在同比及按季比较均录得下跌，主要受惠于电力成本下降。
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责任编辑：卢昱君
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